ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.12.2005 № 97
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 2005 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА"
Официальная публикация в СМИ:
"Советская Сибирь", № 242, 16.12.2005
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2005 г. № 97
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СРЕДНЕСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 2005 ГОДА
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29.07.98 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных среднесрочных облигаций Новосибирской области 2005 года, утвержденными Постановлением администрации Новосибирской области от 07.10.2005 № 85, Условиями эмиссии и обращения государственных среднесрочных облигаций Новосибирской области 2005 года, утвержденными Постановлением администрации Новосибирской области от 12.10.2005 № 90 (в редакции Постановления администрации Новосибирской области от 18.11.2005 № 95), постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных среднесрочных облигаций Новосибирской области 2005 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Департаменту информации администрации Новосибирской области (Добровольский А.В.) опубликовать Постановление в газете "Советская Сибирь".
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя Губернатора Новосибирской области Юрченко В.А.
Губернатор области
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ
Утверждено
Постановлением
администрации Новосибирской области
от 07.12.2005 № 97
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 2005 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ
КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
Настоящее Решение об эмиссии государственных среднесрочных облигаций Новосибирской области 2005 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение) разработано в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных среднесрочных облигаций Новосибирской области 2005 года, утвержденными Постановлением администрации Новосибирской области от 07.10.2005 № 85 (далее - Генеральные условия), и Условиями эмиссии и обращения государственных среднесрочных облигаций Новосибирской области 2005 года, утвержденными Постановлением администрации Новосибирской области от 12.10.2005 № 90 (в редакции Постановления администрации Новосибирской области от 18.11.2005 № 95), зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 06.12.2005, регистрационный номер ANO-003/00288 (далее - Условия эмиссии), и определяет порядок эмиссии, обращения и погашения государственных среднесрочных облигаций Новосибирской области 2005 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска RU34013ANO0
1. Общие положения
1.1. Эмитентом облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Новосибирской области выступает администрация Новосибирской области (далее - Эмитент).
Юридический и почтовый адрес Эмитента: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения облигаций, проводит управление финансов и налоговой политики Новосибирской области. Место нахождения: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18.
1.2. Вид ценных бумаг - облигации (государственные облигации субъекта Российской Федерации - Новосибирской области).
1.3. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом, амортизацией долга и обязательным централизованным хранением (учетом) в Уполномоченном депозитарии.
1.4. Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение купонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости облигации, и получение номинальной стоимости облигации в объеме и даты, установленные настоящим Решением.
1.5. Весь выпуск облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на облигации (далее - Сертификат) (образец Сертификата прилагается к настоящему Решению), и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.
Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается.
После погашения всех облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на облигации, является некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 г.) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи прав по облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на облигации переходит от одного лица к другому лицу на основании гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на облигации, в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.
1.6. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
1.7. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук.
1.8. Общий объем эмиссии облигаций составляет 2500000000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости облигаций.
1.9. Дата начала размещения облигаций - 20.12.2005.
Датой окончания размещения облигаций является 31 декабря 2005 года или дата размещения последней облигации выпуска в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.
1.10. Срок обращения облигаций составляет 1456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения облигаций.
1.11. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
1.12. Все расчеты по облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
2. Порядок размещения и обращения облигаций
2.1. Размещение облигаций осуществляется путем отчуждения уполномоченным агентом по поручению и за счет Эмитента облигаций первым владельцам посредством заключения сделок купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением.
2.2. Размещение облигаций проводится путем открытой подписки в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ). Место нахождения ФБ ММВБ: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России № 077-05870-000001 от 26.02.2002.
2.3. Заключение сделок по размещению облигаций в течение периода размещения осуществляется путем удовлетворения заявок на покупку облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.
2.4. В дату начала размещения облигаций проводятся торги по определению размера процентной ставки по первому купону (далее - Конкурс). Размещение облигаций осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости.
Дальнейшее размещение облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения, но не позднее 31 декабря 2005 года, путем удовлетворения адресных заявок на покупку облигаций, поданных в адрес уполномоченного агента. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента уполномоченному агенту по цене, указанной в распоряжении.
При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 4.7 настоящего Решения.
Время проведения операций в рамках Конкурса по размещению облигаций и заключения сделок по размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с уполномоченным агентом. В ходе проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена, равная 100% от номинальной стоимости облигаций, ставка купонного дохода, при которой покупатель готов приобрести облигации, количество облигаций. Ставка купонного дохода устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.
Оплата облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ФБ ММВБ, действующими на дату размещения облигаций.
К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в "Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение облигаций Эмитент определяет процентную ставку по первому купону, принимая во внимание приемлемую для Эмитента стоимость заимствования.
Удовлетворению подлежат заявки на покупку облигаций, в которых величина указанной процентной ставки по первому купону меньше или равна процентной ставке по первому купону, определенной Эмитентом. Заявки удовлетворяются в порядке возрастания указанной в них процентной ставки по первому купону, начиная с минимальной.
Если с одинаковой процентной ставкой по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку облигаций, поданной в ходе проведения Конкурса, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка облигаций. Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку облигаций снимаются уполномоченным агентом.
Для приобретения облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения в ходе проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ вправе подать через систему торгов ФБ ММВБ обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку облигаций. В заявке указывается максимальное количество облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки облигаций, установленная Эмитентом. Уполномоченный агент извещает участников торгов о цене, установленной Эмитентом при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, на момент подачи заявки, с учетом накопленного купонного дохода, который рассчитывается на текущую дату по формуле, указанной в пункте 4.7 настоящего Решения.
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется уполномоченным агентом путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок на продажу облигаций. Поданные в адрес уполномоченного агента заявки на приобретение облигаций удовлетворяются уполномоченным агентом в порядке очередности их поступления в адрес уполномоченного агента. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки облигаций.
3. Обращение облигаций
3.1. Обращение облигаций осуществляется исключительно на территории Российской Федерации путем заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Обращение облигаций начинается после окончания Конкурса и продолжается в течение всего периода обращения облигаций в соответствии с настоящим Решением.
4. Порядок расчета купонного дохода
4.1. Каждая облигация имеет 16 купонных периодов.
Продолжительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
4.2. Ставка купонного дохода по облигациям является фиксированной.
Размер процентной ставки по первому купону определяется на Конкурсе.
Размер процентной ставки по второму - четвертому купонам устанавливается равным размеру процентной ставки по первому купону.
Размер процентной ставки по пятому - восьмому купонам устанавливается равным разнице размера процентной ставки по первому купону и 0,5% (ноль целых пять десятых) годовых.
Размер процентной ставки по девятому - двенадцатому купонам устанавливается равным разнице размера процентной ставки по первому купону и 1% (один процент) годовых.
Размер процентной ставки по тринадцатому - шестнадцатому купонам устанавливается равной разнице размера процентной ставки по первому купону и 1,5% (одна целая пять десятых процента) годовых.
4.3. Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций, а каждый последующий - в дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период. Даты начала и окончания купонных периодов и даты купонных выплат указаны в нижеследующей таблице:
4.4. Расчет суммы выплат купонного дохода на одну облигацию производится по следующей формуле:
КД = № x С x К / (365 x 100%), где
КД - величина купонного дохода, в рублях;
№ - непогашенная часть номинальной стоимости облигации, в рублях;
С - ставка купонного дохода, в процентах годовых;
К - количество календарных дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (или даты начала размещения облигаций для расчета величины выплат купонного дохода для первого купонного периода).
4.5. Купонный доход по неразмещенным облигациям не начисляется и не выплачивается.
4.6. Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты купонной выплаты (далее по тексту - "дата составления перечня держателей облигаций").
4.7. При обращении облигаций, а также при размещении облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, до даты окончания размещения облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену облигации, а также накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Nom x Сj x (T - Tj-1) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T - текущая дата;
Tj-1 - дата окончания купонного периода облигаций с порядковым номером j - 1;
j - порядковый номер купонного периода.
Сумма выплаты накопленного купонного дохода на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
5. Погашение облигаций
5.1. Погашение номинальной стоимости облигаций частями (далее - амортизация долга) осуществляется в даты выплаты девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого купонных доходов по облигациям.
Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 12,5 (двенадцати целым пяти десятым) процента номинальной стоимости облигаций с датой выплаты 18 марта 2008 года.
Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 12,5 (двенадцати целым пяти десятым) процента номинальной стоимости облигаций с датой выплаты 17 июня 2008 года.
Размер погашаемой третей части номинальной стоимости устанавливается равным 12,5 (двенадцати целым пяти десятым) процента номинальной стоимости облигаций с датой выплаты 16 сентября 2008 года.
Размер погашаемой четвертой части номинальной стоимости устанавливается равным 12,5 (двенадцати целым пяти десятым) процента номинальной стоимости облигаций с датой выплаты 16 декабря 2008 года.
Размер погашаемой пятой части номинальной стоимости устанавливается равным 12,5 (двенадцати целым пяти десятым) процента номинальной стоимости облигаций с датой выплаты 17 марта 2009 года.
Размер погашаемой шестой части номинальной стоимости устанавливается равным 12,5 (двенадцати целым пяти десятым) процента номинальной стоимости облигаций с датой выплаты 16 июня 2009 года.
Размер погашаемой седьмой части номинальной стоимости устанавливается равным 12,5 (двенадцати целым пяти десятым) процента номинальной стоимости облигаций с датой выплаты 15 сентября 2009 года.
Размер погашаемой восьмой части номинальной стоимости устанавливается равным 12,5 (двенадцати целым пяти десятым) процента номинальной стоимости облигаций с датой выплаты 15 декабря 2009 года.
Дата погашения облигаций - 15 декабря 2009 года. В дату погашения облигаций выплачиваются восьмая непогашенная часть номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последний купонный период.
5.2. Погашение облигаций производится в пользу владельцев и/или номинальных держателей облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты выплаты погашаемой части номинальной стоимости облигаций или до даты погашения облигаций.
5.3. Погашение облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в дату выплаты погашаемой части номинальной стоимости облигаций или в дату погашения облигаций суммы средств, равной погашаемой части номинальной стоимости облигаций, на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты выплаты погашаемой части номинальной стоимости облигаций или до даты погашения облигаций.
6. Прочие условия
6.1. Уполномоченный депозитарий не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты окончания соответствующего купонного периода и/или даты погашения облигаций представляет Эмитенту и/или платежному агенту перечень держателей облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на дату составления перечня держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
полное наименование держателя облигаций;
количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя облигаций;
место нахождения и почтовый адрес держателя облигаций;
реквизиты банковского счета держателя облигаций, а именно:
расчетный счет держателя облигаций;
ИНН держателя облигаций;
наименование банка держателя облигаций;
корреспондентский счет банка держателя облигаций;
банковский идентификационный код банка держателя облигаций;
ИНН банка держателя облигаций;
налоговый статус держателя облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
6.2. Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Уполномоченного депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных в Уполномоченный депозитарий сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в Уполномоченный депозитарий, исполнение таких обязательств производится лицом, предъявившим требование об исполнении обязательств и являющимся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных Уполномоченного депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владелец облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий на получение причитающихся владельцу сумм при выплате купонного дохода и/или погашении облигаций.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами облигаций требований настоящего пункта.
6.3. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям и/или дата погашения облигаций приходится на день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы купонного дохода и/или погашаемой части номинальной стоимости облигаций соответственно производится в первый рабочий день, следующий за таким днем.
Держатели облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
6.4. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Уполномоченным агентом назначается КИТ Финанс Инвестиционный банк (открытое акционерное общество, лицензия ФСФР РФ № 078-04511-100000 от 18.01.2001):
местонахождение: 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 38/4 лит., А;
контактный телефон: (812) 326-13-05, факс (812) 332-23-23.
6.6. Платежным агентом назначается КИТ Финанс Инвестиционный банк (открытое акционерное общество, лицензия ЦБ РФ № 1911 от 14 сентября 2005 г.):
местонахождение: 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 38/4, лит. А;
контактный телефон: (812) 326-13-05, факс (812) 332-23-23.
6.7. Информация об эмитенте.
Предельное значение объема долга, предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Новосибирской области на 2005 год не выходят за пределы ограничений, установленных статьями 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Законом Новосибирской области от 11.12.2004 № 244-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2005 год" (в редакции Законов Новосибирской области от 22.06.2005 № 296-ОЗ, от 22.09.2005 № 330-ОЗ, от 30.11.2005 № 343-ОЗ) предусмотрены следующие параметры основных показателей бюджета:
верхний предел государственного внутреннего долга Новосибирской области на 1 января 2006 года - 11402748,4 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям Новосибирской области - 875000,0 тыс. рублей;
объем доходов областного бюджета Новосибирской области составляет 27513515,1 тыс. рублей;
объем расходов областного бюджета Новосибирской области составляет 29467232,6 тыс. рублей;
предельный объем расходов на обслуживание государственного долга в 2005 году составляет 1410422,9 тыс. рублей.
